בעת הגעה לגיל פרישה , זכאי כל פורש ופורשת בישראל לקבל  פטורים והטבות מס משמעותיים במסגרת בקשה קיבוע זכויות לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

קיבוע זכויות היא פנייה רשמית לרשות המסים עם הנחיה כיצד אנו מעוניינים לקבל את הטבות המס על הפנסיה לכל החיים וזו בקשה שמבצעים פעם אחת בלבד מבלי שניתן להתחרט. 

פורשים רבים לא מודעים להטבות מס אלו, לא מבצעים קיבוע זכויות ומשלמים מיסים מיותרים.

אנו מתמחים במתן ליווי מלא בכל היבטי הפרישה – ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לצד ייעוץ מס לפרישה – אשר כולל ייעוץ לתכנון מקדים , ייצוג וליווי שוטף וזאת עד להשלמת תהליך מיצוי זכויות מלא מול רשות המיסים וחברות הביטוח/קרנות הפנסיה השונות. 

הייעוץ ניתן ע"י 2 גורמי מקצוע : רואה חשבון ויועץ פנסיוני אובייקטיבי , במטרה להבטיח ראייה ותכנון הוליסטיים שלוקחים בחשבון את מכלול ההבטים הרלוונטיים לפרישה.

בשלוש השנים האחרונות צוות המשרד ליווה מעל 200 פורשים בכל היבטי המס הנדרשים, ביניהם :

קיבוע זכויות, פטור פיצויים, היוון קצבה, החזרי מס, פריסת פיצויים, קצבה מוכרת , מענקים לפורשי כוחות  הביטחון , פנסיות זרות – ועוד.

אם אתם לקראת גיל פרישה , או אם עברתם את גיל הפרישה וטרם קיבלתם ייעוץ פרישה מקיף או טרם ביצעתם קיבוע זכויות – אתם מוזמנים לפנות אלינו לתיאום פגישה ונשמח לסייע.