יועץ פנסיה ירושלמי. טיפל בחסכונותיהם של אנשים רבים, זוגות ויחידים, שברגעים אלה ממש נהנים מחו"ל ונכדים בלי דאגות. מאמין שבפנסיה צריך לטפל כשצעירים, ככל שמטפלים בזה מוקדם יותר- מרוויחים יותר. עם זאת הוא גם יועץ פרישה ויכול לעזור לכם גם אם אתם ממש רגע לפני פרישה.
שמתם לב שהוא יועץ? יועץ ולא סוכן, כלומר הוא אובייקטיבי ולכן מסוגל להשיג עבור הלקוחות שלו תנאים שאחרים לא מעיזים אפילו לחלום עליהם.
מומחה בפנסיות רגילות (צוברות), פנסיות תקציביות, קרנות חדשות וקרנות וותיקות. כבר רגיל שאנשים מגיעים לאירועים משפחתיים עם דו"ח הפנסיה שלהם בכיס כדי לשאול אותו רק שאלה. עונה תמיד עם חיוך על הפנים.
יחד עם צוות המשרד דוד מציע תכנון פרישה הוליסטי אובייקטיבי שמשקלל הן את היבטי המיסוי והן את ההיבטים הפנסיונים, ביניהם – מאיזו קופות גמל כדאי לקבל קצבה? באיזה גיל? מהם המסלולים שכדאי לבחור בעת הפרישה כיצד לבצע את קיבוע הזכויות? מתי ואיך נכון לבצע השקעות לאחר גיל פרישה? ועוד..